管理者向け 使い方
いま公開している画面の使い方をまとめています。気になったところは、画面の中から直接お伝えいただけます（8）。
顧問先13件と借入・貸付5件は、画面の見え方を確かめるために作った架空の会社です。実在の顧問先ではありません。実データの移行は、項目が固まってから行います。
ブラウザで開きます。アプリのインストールは要りません。スマートフォンからも同じURLです。
https://crm.anatanozinzika.com松本から個別にお渡しします。メールの自動送信はまだ設定していません。
リンクを開くと入力欄が出ます。こちらで初期パスワードを決めてお伝えすることはしません。決めた本人しか知らない状態にするためです。
次回からは、上のURLとメールアドレス・パスワードで入れます。
パスワードを決めたあとに同じリンクを開くと「使えません」と出ます。設定がお済みなら、そのままログイン画面からお入りください。分からなくなった場合は、松本に再発行をご依頼ください（いまはメールが出ないため、画面の「パスワードを忘れた方」からは再設定できません）。
左のメニューから移動します。管理者のお二人には、いま次の項目が出ています。
「管理」の欄は管理者だけに出ます。担当者として招待した方には見えません。いちばん下の「修正モード」は8をご覧ください。
探しに行かないと分からない形にすると、見られなくなります。開いた瞬間に、動くべき先が並びます。
| 欄 | 出るもの |
|---|---|
| まもなく契約更新 | 更新日まで30日以内の顧問先。日数は「自社の情報」から変えられます。 |
| 次回MTG | 次に会う予定。過ぎた予定には印が付きます（更新し忘れの可能性）。 |
| 契約の更新日を過ぎている | 更新日を過ぎたまま動いていないもの。 |
| 契約の期限が分からない | 更新日が入っていないもの。期限切れとは別の問題なので分けています。 |
| 連絡が止まっている | 最後に会話してから60日以上たった先。 |
接触の記録がまだ無い先は、「連絡が止まっている」に含めていません。混ぜると、移行した直後に全件が警告になって誰も見なくなるためです。
日々の動きの中心です。1社ずつ開いて、分かっていることを足していきます。
この画面です crm.anatanozinzika.com/clients
名前・別名・担当者で検索できます。別名でも引っかかります（台帳・フォルダ・請求書で表記が違っていたため、両方を持たせています）。
主担当・顧問種別・契約以外の関係で絞り込めます。「契約期限を過ぎている」「連絡が止まっている」「要確認」のボタンは、ダッシュボードと同じものを一覧で見るためのものです。
| 欄 | 中身 |
|---|---|
| 基本 | 名前、別名、決算月、業種・業態、従業員数。人数を入れると規模（21〜50名など）も出ます。 |
| 連絡先（先方） | 先方の窓口。担当者名・役職・電話・メール・請求書の送付先。 |
| 住所 | 郵便番号から「住所を引く」で町域まで入ります。番地から先は手で入れてください。 |
| 自社の担当 | 主担当（1名）と関与メンバー（何名でも）。「誰に聞けばいいか」の答えは1人でないと機能しないので、主担当は分けています。 |
| 契約 | 顧問契約・事業貸付。顧問種別は契約ごとです（1社で経営顧問とOEM加盟を同時に受けることがあり、請求もそれぞれ立つため）。 |
| 対応の記録 | 会ったこと・話したことを残します。ここで次回MTGも入れます（下記）。 |
| ご本人のアカウント | 顧問先の方をご招待できます。いまは招待しても何も表示されません（9）。 |
| 変更履歴 | 誰が・いつ・何を変えたか。間違えても元の値が分かります。 |
対応を記録するその場で聞きます。独立した入力欄にすると、まず埋まりません。
決まっていなければ空のままで構いません。空にすると、いまの予定を消します。
ダッシュボードの「次回MTG」に出ます。
契約書が見つかっていない、契約の期限が不明、主担当が未設定——こうしたものは空欄のまま放置せず、一覧の右端に出します。
既定は60日です。顧問先ごとに変えられます（毎週会う先と、年に数回の先を同じ物差しで測らないため）。全体の既定は「自社の情報」から変えます。
事業貸付の残高と返済予定です。資金調達管理シートに相当します。
この画面です crm.anatanozinzika.com/loans
取り込み元の管理表に償還済の記録が無かったものです。いまはこれを「まだ残っている」として残高に足していますので、残高が実際より多く出ます。件数と金額が帯に出ます。
下の欄で「償還済」か「まだ残っている」を1件ずつ答えていただくと、残高が正しくなります。分からないものは、そのままで構いません。
一覧の相手先名を押すと開きます。支払の実際・関連書類・条件変更は、ここにあります。
| 項目 | 入れ方 |
|---|---|
| 支払方法 | 現金／口座振込／他社経由／その他。他社経由を選ぶと経由先を聞く欄が出ます（台帳から選ぶか、無ければ書けます）。 |
| 月利 | ％で入れます。年利や期間通算と混ぜないでください。 |
| 毎月の利払額 | 元本×月利で自動に出ます。実額が違えば入れ直せます。空にすれば計算値に戻ります。 |
| 償還先の口座 | そのまま書けます。 |
例：元本 6,000,000円／月利 2% → 毎月の利払額 120,000円と出ます。入れ直した値が計算と違うときは「計算では◯◯円です」と横に出ます。
請求書・契約書・覚書・借入書・返済書・条件変更書・その他から選んで、何件でも足せます。
リンクが無くても、置き場だけで登録できます。紙で保管しているものがあるためです。
利率・償還日・元本・返済方法・支払方法を変えるときは、この欄から行ってください。
| いつから | 変えたもの | 前 | 後 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 月利 | 3% | 2% | 条件変更書あり |
上の「いまの条件」も同時に書き換わります（記録だけ残して値が古いままだと、残高も返済予定も間違ったまま出るため）。前の条件は消しません。過去の利払額がなぜその額だったかを追えるようにしています。何回でも積み重なります。
別の行として並びます。残高は合計されます。同じ方が法人としても個人としても貸しておられる例があり、1行にまとめると区別がつかなくなるためです。
ログインできる人を増やしたり、役割を変えたりします。管理者だけの画面です。
名前とメールアドレスを入れて「招待する」を押すと、招待リンクが画面に出ます。それをお渡しください。パスワードはご本人が決めます。
メールアドレスを間違えたときは、一覧のメール欄を直して「直す」で変えられます。変更は履歴に残ります。
| できること | 管理者 | 担当者 | OEM | 顧問先 |
|---|---|---|---|---|
| 顧問先・借入を見る | 全件 | 全件 | 準備中 | 準備中 |
| 追加・編集・記録 | ○ | ○ | × | × |
| 利用者の招待・役割の変更 | ○ | × | × | × |
| 自社の情報・選択肢・ログイン情報 | ○ | × | × | × |
| 自分のパスワード変更 | ○ | ○ | ○ | ○ |
同じ表が画面にも出ています。迷ったときはそちらをご覧ください。
最後の管理者を無効にする・役割を下げる操作は止まります。誰も入れなくなるためです。
一度決めたら、ほとんど触らないところです。
会社名・住所・振込先・登録番号など、請求書の発行元になる情報です。未記入があると、メニューの項目名の横に件数が出ます。
ここで次の2つの日数も決めます。
合同会社あなたの人事課は「いまは使っていない」状態です。請求書まわりの入力欄も、未記入の案内も出ません。入力済みの値は消えていません（過去の請求書の発行元として残ります）。
crm.anatanozinzika.com/admin/choices
主担当・顧問種別・業種など、画面で「選ぶだけ」にするための中身です。自由入力にすると表記がぶれます（実際の台帳では、同じ会社が3通りの書き方で入っていました）。
使わなくなった選択肢は、削除ではなく「選べないようにする」で下げてください。過去のデータがその値を指しているため、消すと履歴の意味が分からなくなります。
分け方が決まっていないためです。いただいた資料では11件中10件が「サービス業（他に分類されないもの）」で、この分け方だと実績の可視化に使えません。「製造」「建設」「介護」「士業」程度の粗さでよいか、ご指示ください。決まればすぐ登録できます。
クラウドサイン・Google・LINE公式など、外部サービスのIDとパスワードの保管場所です。
パスワードは暗号化して保存され、画面では伏せられています。「表示」を押したときだけ見えます。LINEやメモ帳に残さずに済みます。
皆さまがここにログインするためのパスワードは、元に戻せない形（ハッシュ）で保存しています。こちらからも読み出せません。分からなくなった場合は、松本が招待リンクを出し直します。
画面を見ていて「ここは違う」と思ったら、その画面のままお伝えいただけます。別紙にまとめる必要はありません。
まとめて書こうとすると、たいてい忘れます。気づいた瞬間に、気づいた場所で書けるようにしました。
左メニューのいちばん下にあります。押すと、上に黒い帯が出ます。入れているあいだだけ使えます。普段の画面は何も変わりません。
マウスでドラッグするだけです。文字でも、空欄でも、表のかたまりでも囲めます。「ここに何か足りない」も囲めます。
画面は切り替わりません。送ると、囲んだところがオレンジの枠になって残ります。
当社が直すと、枠がみどりに変わり「直しました 押して確認」と出ます。修正モードを入れて、その画面を開いてください。
| 枠の色 | 意味 | どうするか |
|---|---|---|
| オレンジ | お伝えいただいたところ。まだ直していません。 | 当社が直します。お待ちください。 |
| みどり | 当社が直しました。 | 押して、直っているかご覧ください。 |
みどりの枠を押すと何を直したかが出ます。そのまま2つのボタンで終われます。
直した当社の側からは閉じられません。直したつもりが直っていないまま通ってしまうためです。差し戻しは何度でも構いません。
右下の丸いボタンから、画面ぜんぶへのひとこととして送れます。「この画面は何をするところか分からない」といった話は、こちらで結構です。
左メニューの「届いたひとこと」に、画面ごとに集まります。消さずに残ります。何を言われて何をしたかが、あとから辿れるようにしてあります。
作りかけをお見せすると、そちらに話が集まってしまいます。固まってから順に出します。
| もの | いまの状態 |
|---|---|
| 社外の方の画面 （OEM・顧問先） | 役割だけ用意しています。招待はできますが、入っても何も表示されません。何をお見せするかが決まってから公開します。 |
| 業務指示書（タスク） | 未着手。毎月のコピーがタスク全体の35%を占めているため、ここが一番効きます。 |
| 議事録の取り込み | 未着手。議事録からTODO・次回MTG日を自動で取り込みます。業務指示書が先に必要です。 |
| 請求 | 未着手。自社の情報にある登録番号・振込先は、そのための準備です。 |
| 日報・勤怠 | 未着手。 |
| メールの自動送信 | 未設定。招待とパスワード再設定が自動で飛びません。設定にはGoogle側の準備が要ります。 |
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